微软能够从Surface业务的崩溃中复苏吗？
微软能复苏Surface业务吗？
你喜欢坐过山车吗？你渴望那些陡峭的下降，车辆以疯狂的角度下降超过一千英尺，使你的身体承受3.5倍的重力加速度吗？当车辆慢慢地上升到顶部然后急速下降时，你是否充满期待地扭动身体，留下胃部随着速度飞向底部？
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系好安全带，我们将与微软的Surface部门一起享受十年的旅程，这个部门的表现堪比Gerstlauer Euro-Fighter 1000。在2012年一个不吉利的开端之后，该部门开始稳步增长。在2018年，我写了一篇对那一进展的总结，指出该部门带来的总收入接近50亿美元。
五年前，没有人会以那个数字下注。在2013财年结束时，微软因Surface RT的惊人失败而进行了一次性减值，金额为9亿美元。
很多公司在那时可能已经放弃了，但不包括史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer）领导的公司，他曾著名地将微软的方法描述为“长期、坚韧和以合作伙伴为中心的”。
正如他曾经告诉一群合作伙伴的体育馆，“我们不会回家。我们只会不断前进。坚韧，坚韧，坚韧。”（正如阿什利·范斯（Ashlee Vance）在为《纽约时报》转录这些讲话时所指出的，“这个人喜欢以三个为单位说话。”）
事实上，尽管整体个人电脑出货量在过去四年中保持平稳或下降，Surface业务的年复合增长率超过22％。
在2022财年结束时，Surface部门创下了巅峰，为微软带来了近70亿美元的收入。然后… 好吧，自己看吧。
- 2024年的收入是根据年度同比下降24％的预测计算的
这是2023财年的一个相当惊人的崩溃。（请注意，上图中2024财年的数字是预测值。）
从微软的财务报告中提取出这些数据是有些挑战的。该公司在2022财年停止了报告实际的Surface收入数字，而是选择以百分比的形式披露与前一年收入的变化。为了使比较更加模糊，该公司在2023年将“Surface收入”项目更改为“设备收入增长”，将键盘、鼠标和其他外设的销售收入合并在内。
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即使经过了所有这些调整，2023财年（截至2023年7月30日）的情况仍然很严峻。在其年度报告中，微软指出，“由于库存水平持续升高导致PC需求下降以外的进一步疲软，设备收入下降了18亿美元，降幅为24％。”
换句话说：PC市场正在经历一次大的调整，而Surface的状况比竞争对手还要糟糕。
这场灾难还没有结束。在微软2023财年第四季度的盈利电话会议上，萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）及其团队预计，截至2023年9月30日的设备收入将继续下降：
由于整体个人电脑市场和我们在投资组合上所做的调整，设备收入将下降30多个百分点。
很难想象在2023年结束之前情况会有多好。最成功的Surface产品是Surface Pro和Surface Laptop，它们都已经超过一年了。Surface Laptop Studio 2是一款面向小众市场的高价机器，在今年纽约市的秋季Surface活动中备受关注，但不太可能成为热销产品。
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在上面的图表中，我预测了如果公司反弹到仅损失24%，重复今年的表现，Surface的收入可能会是什么样子。基本上，他们回到了2016年和2017年的业务水平，这…不好吧？
在微软，一个部门每年需要能够带来100亿美元的收入才被视为“业务推动者”。Surface曾经看起来正在建立这样一种稳定增长的业务。但现在不再是这样了。
也许这解释了Windows和设备部门负责人Panos Panay在公司秋季Surface展示活动前几天的突然离职。他的职责范围在近年来大幅扩展，不仅包括Surface设备，还包括Windows 11。《商业内幕》的一份报道援引“匿名内部人士”的话称，Panay对“Windows + 设备部门最近的变化感到不满”，包括“大幅削减以简化Surface业务…并更加关注微软的成功产品，而不是公司在繁荣时期资助的更多实验性设备”。
Surface Pro和Surface Laptop系列无疑是该报道中提到的“成功产品”。值得注意的是，这两款产品的设计相对成熟，近年来几乎没有改变外观。Surface Pro 8和Surface Laptop 5增加了对Thunderbolt 4的支持，这是受欢迎的，但除此之外，这些产品线的大部分升级都只是简单的规格提升，不足以吸引新客户。
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一对备受关注的失败可能不会帮助Surface在微软管理层面前站稳脚跟。Surface Duo是一款搭载Android的双屏手机，价格昂贵而且非常奇特。在2019年发售后不久，我购买了一台，但在六周后退货了。（详情请参见“我退还Surface Duo的五个原因”）
接着是双屏Surface Neo，它是在2019年的同一场活动中宣布的，并成为次年疫情的第一个受害者之一。它从来没有上市，也没有它应该运行的操作系统Windows 10X。如果您对这个项目忘记了，那是可以理解的。嘿，2020年发生了很多事情！但归根结底，它应该是一个与ChromeOS竞争的“云动力”竞争对手。
首席执行官Satya Nadella并不介意放弃不起作用的产品。也许Surface最终也会面临这样的命运，但我不太相信。事实上，我在Windows 10X首次宣布时写的一些东西似乎今天可能是相关的。
Windows 10X首次亮相是作为一个新的PC形态的本地操作系统，具有多个屏幕。但它的核心创新是能够在与操作系统核心隔离的安全容器中运行传统的Windows桌面应用程序。很容易想象这项技术不久之后会迁移到更传统的形态。
双屏PC是一种昂贵的花哨噱头，不太可能成为大众市场的热门产品。这就是为什么这个项目被取消，也为什么它不太可能再次回来。但是想象一下，如果您可以在传统硬件（比如廉价的笔记本电脑）上实现Windows 10X项目的许多相同目标。这时，您就有了一个与谷歌的Chromebook相媲美的有力竞争对手，可能再次使Windows在学校中具有影响力。
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这显然是微软过去三年一直在进行的CorePC项目，可能会在明年以Windows 12的名义（全部或部分）发布。如果您需要解释，Windows Central的Zac Bowden可以给您提供关于这个“模块化和可定制的Windows变体”的信息。
我的消息来源告诉我，CorePC将使微软最终能够提供一个与Chromebook在操作系统占用空间、性能和功能上真正竞争的Windows版本。一个只运行Edge、Web应用程序、Android应用程序（通过Project Latte）和Office应用程序的、专为低端教育PC设计的Windows版本已经在内部进行早期测试，并且相对于Windows 11 SE而言大小约为60-75%。
与此同时，在高利润的高端PC领域，微软迫切需要一种与苹果搭载M2芯片的MacBook系列（下一年还将有基于更强大的M3处理器的Mac产品）竞争的方法。不幸的是，要获得与苹果旗舰产品相竞争的性能和电池续航时间，需要使用基于Arm的处理器，而目前整个PC行业都在等待高通发货其下一代Nuvia SoCs。几个月前，我就此问题发表了以下观点：
正如大多数理性观察者所指出的那样，至少使用高通当前的SoC设计，Windows on Arm远远落后于苹果。但他们可能会赶上并甚至超越他们的库比蒂诺竞争对手，尤其是如果他们能够在Nuvia基于Oryon架构的成功发布中构建一些定制的Windows功能。（基于SQ3的Surface Pro 9具有一些在其英特尔兄弟中找不到的巧妙的基于人工智能的功能，包括眼球追踪和视频通话的背景噪音减少。）
这可能就是为什么在最近的硬件活动中，微软没有关于Surface Pro或Surface Laptop的即将推出的新版本发表任何言论的原因。仅仅提升规格不会有任何影响。但是，一款由Arm驱动的设备，其电池寿命是x86硬件的两倍，具备用于高级人工智能任务的神经处理单元，并且可以在安全容器中运行x86应用程序？这可能值得等待。
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同时在低端和高端上与坚定的竞争对手抗衡本就很困难，而且在预算削减和关键领导者离职的情况下，这个挑战变得更加严峻。准备好再次乘坐Surface过山车的旅程吧。
